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从财富500强中美ICT企业的差距,看我国“数字化转型”的瓶颈卡在哪?

发布时间:2021-02-06

去年,国家把“数字化转型”上升为国家战略,国内各省市纷纷出台“数字化转型”的规划和实施意见。如上海专门发布了《关于全面推进上海城市数字化转型的意见》,在上海市“十四五”规划《纲要》中,还首次把“城市数字化转型取得重大进展”放到了建设“五个中心”之前,由此可见,“数字化转型”已成为上海未来五年实现高质量发展的重要抓手。(如下图,图片来源:上观新闻)


其实,“数字经济”的概念由来已久。早在1996年,加拿大人唐·塔普斯科特(Don Tapscott)便在其专著《数字经济:网络智能时代的希望和危险》(The Digital Economy: Rethinking Promise and Peril in the Age of Networked Intelligence)中首次提出。当时,互联网热潮已在美国及北美地区兴起,并迅速在2000年前后席卷中国,也由此启动了中国数字经济快速发展的进程。从1999年到2020年3月,中国互联网上网人数由890万人增加到9.04亿人,增长超过100倍;电子商务交易额由1999年的1.8亿元增加到2020年的34.81万亿元,增长约19.3万倍。

 

而信息通信技术(information and communication technology,简称ICT)作为数字经济发展的支柱产业,是将IT (信息技术服务)和CT (电信技术服务)两者有机结合,成为一种覆盖通信设备、应用软件及各种互联网服务的信息通信技术产业。2018年中国ICT产业营收规模突破24万亿元,同比增长14.1%。其中ICT制造业营收规模达14.9万亿元,占比61.3%;ICT服务业达9.4万亿元,占比38.7%。(如下图,来源:工信部、世界银行、头豹研究院)可以说,ICT产业核心领域的技术突破和产业规模的持续增长,将是实现“数字化转型”的关键。



然而,2018年发生的“中兴事件”及中美经贸摩擦也暴露出中国ICT产业的技术短板,特别是在以高端通用芯片为代表的核心领域尤为突出。就拿ICT制造业来说,虽然中国内需旺盛、产业体系相对健全、产业规模也很庞大,但却一直存在高端产品和高附加值产业链上游缺失、产业大而不强的状况。在2020年《财富》世界500强榜单中,最引人注目的一点便是中国大陆(含香港)公司的数量达到124家,历史上首次超过美国(121家)。但如果对比一下中美两国上榜的ICT制造业企业的效益,就会发现美国的前五家企业(苹果、微软、英特尔、思科、惠普)总计创造利润1303.17亿美元,平均每家企业利润为260.63亿美元;而中国的三家头部企业(华为、联想、小米)总计创造利润111.81亿美元,平均每家企业利润为37.27亿美元。也就是说,在上榜的ICT制造业领域,美国企业的利润总量是中国的11倍多,利润均值是中国的7倍。而苹果公司更是以552.6亿美元的利润值排在ICT企业首位,超过了上榜的全部38家中国制造业企业的利润总额。(数据来源:fortunechina.com)众所周知,技术的最终表现便是终端产品的高端化,ICT企业的利润恰是其利用核心技术占据市场份额的最好体现。

 

下表:2020年《财富》世界500强中美ICT制造业企业利润对比


让我们把视线再转到另一个对中国来说特别重要的行业,也是2020年《财富》世界500强榜单上中国制造业领域的第二大行业——汽车。相信业内人士应该都知道,中国汽车市场规模大、利润空间足,但是近五年来,中国汽车自主品牌的份额不升反降,2020年上半年更是创下36.3%的十年新低。(如下图,来源:观视频)

 

下图:中国乘用车自主品牌市场占有率(2010-2020上半年)


可以说,在过往几十年中国汽车工业发展中,汽车制造虽然取得了诸多突破,但一直掣肘于核心技术的研发与应用,在关键零部件领域仍然依赖于国外大型零部件供应商,这就使得国产汽车产业升级停滞不前,自主品牌主要占据8万元以下车型市场,而这个市场显然已经难以跟上如今消费升级的步伐,市场比例逐年收缩,也因此导致整体汽车自主品牌份额的连年下降。(如下图,来源:观视频)

 

下图:8万元以下车型占乘用车市场的比例(2017-2020)


而如今,汽车行业正在经历一场百年难遇的深刻变革,电动车之间要拉开竞争差距,除了在续航里程等核心参数上的赶超,更重要的方面将是通过汽车的“智能化”来实现品牌的高端化,并以此大大提高市场份额。这便使得汽车制造正在从硬件驱动向软件驱动的方向转变,无论是传统车企还是汽车零部件供应商,无不加大在软件领域的研发力度。而在这方面,传统车企的软件工程能力比起ICT科技公司,还是差了很多的。比如特斯拉其实就是一家软件公司,在美国,软件工程师跑去特斯拉上班是很正常的,不会被认为是跨行业。显然,国有传统车企也已深刻认识到,是否能与ICT科技公司形成紧密合作,将直接关系到整个行业的数字化转型成败和未来的生存空间。

 

于是,在去年末和今年初,国产汽车自主品牌纷纷与ICT科技公司建立合作,并打造新品牌。这其中包括:① 2020年11月,长安+华为+宁德时代,联合打造新品牌(品牌名字未公布);② 2020年12月,上汽+阿里+张江高科,成立智己汽车科技,首轮融资100亿,并提出“我自由我”(I m what I am)的品牌口号;③ 2021年1月,百度宣布成立电动汽车公司,吉利是其战略合作伙伴。

 

下图:去年底,智己汽车在浦东新区完成注册(来源:站长之家)


以智己汽车正在开发的“智能化功能”为例,比如当乘客准备下车时,如果车体摄像头发现后方正在驶来一辆电动自行车,则即使车主按下开门键,汽车车门也无法打开,从而避免事故发生。再如Carlog功能,通过车头自带摄像头,可以亿级以上像素和180度全景拍摄方式,在没有任何遮挡的情况下进行行驶美景的全记录,并可一键传送图片和视频到手机。而上述这些“智能化功能”无一不是靠ICT技术来实现的,包括4G(未来5G)网络、通信模组、车联网平台、云数据中心等。正如华为所言“聚焦ICT技术,帮助车企造好车”,如果各家车企能够把这些功能都做出很好的消费者体验度,那自然会赢得一片蓝海市场。

 

下图:智己汽车车头自带摄像头(来源:a.xcar.com.cn)


文末附上一份我国科技“卡脖子”的35个领域名单(来源:科技日报、观视频),里面的诸多领域也都与数字化转型密切关联。这份名单便是我国“数字化转型”的重要发力方向,唯有解决了核心技术攻关难题,才能真正打通数字化转型之路,实现高质量发展。



本文作者:严含(上海产业转型发展研究院副院长)


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